NH Hotel Group quiere machacar los intereses de su deuda

El NH Royal Andino, en Bogotá.

NH Hotel Group quiere machacar los intereses de su deuda

La cadena española trabaja en una nueva emisión de bonos que rebaje a la mitad los intereses del 6,87% al 3,75%

Cerodosbé .

BARCELONA

20/03/2017 - 12:29h

NH Hotel Group quiere desabrocharse el cinturón de los intereses. Con hasta 747 millones de euros de deuda neta, la hotelera busca la manera de aliviar la presión de los bancos sobre sus deberes. De este modo, estudia una nueva emisión de bonos para refinanciar 150 millones de euros que vencían en noviembre de 2019.

La nueva fecha límite será el 2023 y, además, implicará una reducción de los intereses: del 6,87% actual, el pago bajará al 3,75%. Mientras, la cadena ha contratado a Deutsche Bank para que recompre 150 millones de la emisión a un precio del 107,9%.

En los últimos años, la firma se ha visto obligada a lanzar constantes emisiones de bonos para hacer frente a sus obligaciones: en tres años ha lanzado tres por un valor superior a 600 millones de euros. Obligaciones futuras para una deuda que en 2014 superaba los 800 millones de euros, seis veces más que el beneficio operativo.

Ahora, el ratio es de 4,1 veces el beneficio de explotación.  A finales del 2015 era de 5,6 veces.