Amadeus cierra un préstamo de 1.000 millones para mejorar la liquidez

Amadeus IT Holding, matriz del mayor proveedor de servicios tecnológicos en la industria turística, ha cerrado un préstamo de 1.000 millones de euros para refinanciar parte de su deuda. Los fondos se han conseguido gracias a un acuerdo con un pool bancario de 12 bancos.

En una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo informa de que los fondos se estructuran en dos tramos de 500 millones cada uno de ellos.

El primero servirá para cancelar y reemplazar una línea de crédito anterior de 300 millones de euros, que el grupo tecnológico suscribió en noviembre de 2013. Aquel año esa partida llegó como un balón de oxígeno para reemplazar una línea de crédito de 200 millones que vencía en 2014. Ahora, Amadeus gana cinco años más al aplazar los nuevos vencimientos.

Por otro lado, el segundo tramo del préstamo apoyará la refinanciación de una emisión de bonos en el mercado europeo por valor de 750 millones. La operación la llevará a cabo la filial Amadeus Capital Markets, en el marco de un programa de emisión de deuda.

Sin plazos fijos

La obtención de fondos se ha formalizado mediante un crédito revolving, que difiere de un crédito convencional en la ausencia de un número de cuotas fijas. Además de la ausencia de disposiciones, la fórmula de financiación implica que el límite del crédito cambia a medida que el cliente lo utiliza.

Cabe recordar que Amadeus ha realizado varias operaciones para estabilizar deuda en los últimos años. En este sentido, los resultados positivos de la tecnológica han ayudado a enjugar parte de las obligaciones.