eDreams debutará en bolsa para captar la propina de los inversores
Odigeo, con una valoración de 1.500 millones, prepara una operación combinada en los mercados con la intención de ingresar 50 millones, que destinará a devolver deudas.
eDreams, propiedad del grupo europeo de viajes on line Odigeo, ha anunciado este jueves la intención de salir a bolsa. La operación se orquestará para captar un mínimo de 50 millones a través de dos tramos. Primero hará una oferta de nuevas acciones (OPS) y más tarde venderá títulos existentes (OPV) en manos de los actuales accionistas. En términos comparativos, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha anunciado que dispone de 60 millones para expandir la compañía este año.
La acogida del anuncio de Odigeo ha sido dispar. Por un lado se remarca que es la primera operación en bolsa en España desde la salida de Bankia en 2011. No sólo logrará la atención por romper el hielo endurecido durante casi tres años, sino que la renuncia de Air Europa a proceder igual este año concentra en el propietario de eDreams todas las expectativas de los inversores interesados en turismo.
Sorprende al sector financiero, por otro lado, el despliegue para captar una cantidad de capital menor comparada con la valoración del grupo. Según Financial Times, el holding está tasado en 1.500 millones contando la deuda. Odigeo explica que sus accionistas actuales –los fondos Permira y Ardian— sólo venderán una parte de los títulos y que destinará los ingresos a amortizar la deuda a largo plazo, que vence en 2019.
En la operación actuarán JP Morgan y Deutsche Bank como coordinadores globales; y Jefferies, Santander y Société Genérale, como colocadores. Desde enero, las agencias internacionales informan de que Odigeo, grupo fruto de la fusión de Opodo con eDreams y Go Voyages, consideraba la OPV de la compañía en España. Abril sería el mes elegido para el debut.
