Globalia construye un gigante turístico con Orizonia

En apenas una semana, el sector turístico español ha vivido una auténtica revolución. Globalia y Orizonia anunciaron a última hora de ayer un acuerdo por el cual la primera toma el 100% del capital de la segunda. ¿Las condiciones? La compañía que preside Juan José Hidalgo inyectará 60 millones de euros en Orizonia y asumirá su deuda (aunque no precisaron si la totalidad), que ronda los 600 millones de euros.

La operación se produce después de que el pasado 3 de diciembre Barceló, capitaneada por Simón Pedro Barceló y Gabriel Subías, anunciasen también un acuerdo para tomar el control de Orizonia. La operación suponía el desembolso para los Barceló de 40 millones de euros, así como la asunción de la deuda. Sin embargo, a una parte de los acreedores de la empresa que preside Fernando Conte no les gustó la operación, lo que parece haber llevado a este súbito desenlace.

Mejor oferta

“El consejo de Orizonia considera que la oferta de Globalia no sólo es sensiblemente mejor, sino que tiene efectos más positivos, en todos sus términos, para la compañía y acreedores financieros”, aseguró en un comunicado de prensa Fernando Conte, presidente de la empresa comprada.

Los consejos de administración de ambas compañías han aceptado y dado su visto bueno al matrimonio. De los 60 millones comprometidos para rescatar la maltrecha tesorería de Orizonia, una parte se ingresará de forma inmediata, una vez Competencia dé la aprobación para formalizar el acuerdo.

Incertidumbre sobre la deuda

También se desconoce qué quita de la deuda ha aceptado la banca acreedora y cuál pasa a ser responsabilidad del nuevo propietario.

Globalia es en la actualidad el primer grupo de turismo en España. Empresa de carácter y gestión familiar, facturó 3.144 millones en el último ejercicio. Entre sus principales filiales destaca Air Europa, Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Con la unión de Orizonia al grupo se forma un auténtico gigante de la industria turística.

Compra en pleno ajuste

De hecho, el propio Hidalgo ha señalado en la comunicación oficial que esta operación constituía una “oportunidad única” que Globalia no podía dejar pasar. Su empresa está aplicando ajustes laborales en la actualidad.

Hasta ahora, Orizonia era propiedad de Carlyle (55%), Vista Capital (36%) y las sociedades de capital riesgo del Banco Santander e ICG.