NH inicia la refinanciación de sus 730 millones de deuda
La cadena hotelera obtiene el respaldo de la mayor parte de la banca acreedora
NH Hoteles ha iniciado el proceso para pedir la refinanciación de 730 millones de euros de deuda que arrastra la cadena. Esta cifra corresponde al saldo pendiente de amortizar del crédito sindicado suscrito en 2007 (unos 455 millones) y a la mayor parte de las líneas de crédito y los préstamos bilaterales del grupo (los 275 millones restantes).
Las entidades financieras representativas del 75,2% del total de la deuda han firmado este viernes ante notario la documentación, según informó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Sin embargo, el proceso de firma se extenderá hasta al próximo día 20 de abril para facilitar el conjunto de la refinanciación, debido al elevado número de entidades acreedoras y al periodo vacacional de Semana Santa.
De manera adicional, las entidades pendientes de formalizar el acuerdo, representativas del 15,1%, han manifestado ya su disposición favorable a la refinanciación.
Aplazamiento del pago
NH solicitó el pasado 26 de enero un aplazamiento del pago de su deuda. Las entidades acreedoras aceptaron ampliar hasta el 31 de marzo el tiempo para devolver los 195 millones correspondientes al crédito sindicado suscrito en 2007 por 650 millones, y del que ha amortizado unos 200 millones.
La propuesta de refinanciación no solo comprende el saldo vivo del crédito sindicado en 2007. Se extiende a 758 millones de euros del total de la deuda financiera de la hotelera, de la que las entidades representan el 72% del total del importe a refinanciar.
La cadena presentó a las entidades acreedoras del grupo el pasado 19 de enero una propuesta que contemplaba un calendario para la nueva financiación de hasta cinco años, cuya amortización se proponía de forma creciente mediante la generación de fondos por la propia compañía a lo largo de los próximos ejercicios.
