Talgo debutará en bolsa a 9,35 euros la acción

Talgo debutará en bolsa a 9,35 euros la acción

La compañía colocará este jueves en el parqué el 45% de su capital y valora el conjunto de la empresa en 1.265 millones

Redacción

06/05/2015 - 08:39h

Talgo ha fabricado varias series de AVE

El fabricante de material ferroviario Talgo debutará este jueves en bolsa con un precio de 9,25 euros la acción, con el que captará de los inversores 566,7 millones de euros.

El precio supone valorar el 100% de la compañía en 1.265 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Coloca el 45% de su capital

Mediante una oferta pública de venta (OPV), la empresa colocará 61,27 millones de acciones de un total de 136,83 millones de títulos, es decir, el 45% de su capital.

Del total de las acciones, la propia empresa adquirirá alrededor de un 4% de las acciones para cumplir con el plan de incentivos a directivos y en torno a un 0,3% para retribuir a sus empleados.

En la actualidad el capital de Talgo está conformado por varios fondos de inversión. Los accionistas vendedores son Pegaso Transportation International (63,55 %); MCH Iberian Capital Fund III, FCR (7,70 %); MCH Inversiones Industriales (8,47 %) y los minoritarios (20,28 %).

La demanda triplica la oferta

La oferta va dirigida a inversores cualificados y, como es habitual, se otorga una opción a las entidades coordinadoras globales, para la adquisición de acciones adicionales que representan hasta el 10 %.

Fuentes del mercado han indicado que la demanda de títulos entre los inversores ha sido tres veces superior a la oferta.

En la misma jornada, también se estrenará en bolsa Cellnex, que colocará en el parqué un 60% de su capital, 61 millones de acciones valoradas en 701 millones de euros.