Bankia e Ibercaja sellan el pacto de control de NH Hoteles

Bankia e Ibercaja sellan el pacto de control de NH Hoteles

El acuerdo permite la gobernabilidad de la compañía en caso de OPA

Redacción

07/06/2013 - 20:42h

Bankia e Ibercaja, accionistas de referencia de NH Hoteles, han acordado modificar su pacto de sindicación, prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año. Las entidades financieras han tomado esta decisión como consecuencia de los pactos alcanzados en el consejo de administración de la hotelera entre accionistas. Entre ellos, los recién incorporados HNA – grupo chino con el 20% del capital--.

El objetivo del acuerdo es impedir que la compañía quede bloqueada en caso de una oferta pública de adquisición (OPA).

Funcionamiento

El mecanismo es sencillo. Los accionistas podrán exigir al grupo oriental la venta de sus acciones en la compañía si se produce una oferta pública de adquisición (OPA) condicionada a la aceptación del 50% del capital.

En contrapartida, HNA podrá comprar a quienes hubieran ejercitado el derecho de arrastre las acciones al mismo precio de la oferta.

El pacto

El acuerdo es una garantía para los accionistas de menor tamaño frente a la entrada del grupo chino. Para Bankia, supone un alivio. La entidad financiera que preside José Ignacio Goirigolzarri debe vender sus participaciones en otras compañías antes de 2016 por mandato Unión Europa. De esta forma, se asegura que, de presentarse una buena oferta, podrá forzar la venta.

Por su parte, Hesperia, que cuenta con el 20% de las participaciones de NH Hoteles, no ha suscrito el acuerdo. La hotelera tiene prioridad sobre el resto de accionistas ya que ha invertido mucho más dinero en la sociedad.

HNA

El pasado mes de febrero, NH Hoteles acordó la entrada de HNA en su accionariado con una participación del 20% mediante la suscripción de una ampliación de capital. El grupo chino desemboló 234,28 millones de euros en esta operación, el 45,7% menos que su primera oferta. En mayo de 2011, ofrecieron 431,6 millones para entrar en el capital del grupo español.

El acuerdo estratégico establece el marco para crear una 'joint venture' entre ambas compañías con el propósito principal de desarrollar el negocio hotelero en China, uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo. Asimismo, permitirá a NH Hoteles diversificar sus operaciones.

Los dos socios también han establecido un principio de acuerdo para asociarse en la comercialización de los hoteles del grupo NH en el mercado chino y convertirse en una compañía hotelera de referencia para los viajeros de HNA.