El holding chino HNA compra el 20% de NH Hoteles por cien millones menos de lo previsto

No ha hecho falta esperar a que expirara el último día de plazo, el 28 de octubre, para la formalización de la oferta del grupo chino HNA por el 20% del capital de la hotelera española NH Hoteles. Esta mañana la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el grupo asiático ha concretado su compra de acciones por 329,85 millones de euros. La cifra representa un 23,5% menos que la oferta inicial de 431,6 millones de euros. La crisis y las necesidades de capital de las empresas están permitiendo a los compradores conseguir unas condiciones inmejorables, como se ha visto en este caso.

Esta reducción de más de cien millones de euros en el montante final de la oferta no habrá sorprendido a los analistas, pues estaba en todas las quinielas que el socio industrial HNA ofertaría un precio menor por acción que los 7 euros por título planteados inicialmente, tras la progresiva mengua del valor de las acciones de NH Hoteles.

La transacción acordada se llevará a través de una ampliación de capital, mediante la emisión de 61,65 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 5,35 euros (dos euros de valor nominal y 3,35 euros de prima de emisión). Se excluye el derecho de suscripción preferente por parte de los actuales accionistas, que no están obligados a acudir a la ampliación. HNA se ha convertido en el segundo accionista de la hotelera.

Primer contingente de turistas antes de fin de año

NH Hoteles ha justificado en la nota difundida a la CNMV que la modificación de los términos de esta alianza estratégica obedece a las actuales circunstancias económicas mundiales. No obstante, el acuerdo para el desarrollo hotelero conjunto de ambas compañías en China, y la comercialización de los hoteles del grupo NH por parte de HNA en China, seguirá según los planes acordados. La materialización de esta alianza puede dar sus frutos muy pronto: el primer contingente de turistas chinos de HNA podría llegar a los establecimientos de la cadena hotelera española antes de finales de año.

El grupo chino podría, además, ejecutar antes de fin de año sus garantías acordadas de aumento de participación en el capital por una suma 25 millones de dólares adicionales.