Cuenta atrás de la opa de Minor: a Hesperia se le acaba el tiempo

El periodo de aceptación de la opa de la tailandesa Minor sobre NH finaliza el 22 de octubre. Hesperia cuenta con el 8,1%

El tiempo de Hesperia se agota. La compañía, que manifestó abiertamente su rechazo a la opa de la tailandesa Minor sobre el 100% de NH Hotel Group a un precio de 6,30 euros por título por considerar que “minusvalora” a la hotelera, tiene hasta el próximo 22 de octubre para decidir qué hace con el 8,1% de las acciones que posee.

La cadena presidida por José Antonio Castro lleva semanas valorando todas las opciones. De hecho, contrató a JP Morgan como asesor para explorar sus posibilidades y buscar inversores con los que impulsar una alternativa paralela.

La maniobra de Hyatt el pasado julio, que anunció la intención de comprar el 100% de la hotelera española y a las pocas horas reconoció que sería “impracticable”, tampoco facilita la búsqueda de interesados en entrar en la hotelera, más aún teniendo en cuenta que Minor ya controla de forma efectiva el 46,25% de NH.

Movimientos de Hesperia

Entre sus últimos movimientos están el anuncio de la ruptura del acuerdo de gestión de 28 hoteles suscrito con NH si Minor tomaba el control de la compañía, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 4 de septiembre.

De optar por presentar una contraopa superior a la de la tailandesa, Hesperia tendría hasta el quinto día natural a la finalización de su plazo de aceptación el 22 de octubre

Por otro lado, Hesperia también aprovechó la cotización casi plana de NH para comprar más títulos, un total de 17.000 que, si bien no tiene especial relevancia en cuanto a cantidad, podría ser interpretada como un envite. O puede ser también que la compañía solo quiera aprovechar para hacer caja vendiéndolas al precio marcado por Minor.

Según indicó hoy la CNMV, después de su autorización de la opa el pasado martes, el periodo de aceptación de la oferta se extenderá desde el lunes 8 hasta el 22 de octubre, ambos incluidos.

Próximos plazos

De optar por presentar una contraopa superior a la de la tailandesa, Hesperia tendría hasta el quinto día natural a la finalización de su plazo de aceptación; esto es, el 17 de octubre.

Tras la finalización de la oferta, Minor tiene la intención de trabajar con el consejo de administración de la cadena hotelera y el equipo directivo actual para apoyar el plan estratégico a largo plazo de la compañía, así como sus aspiraciones de crecimiento

Si la opa continúa adelante, el resultado final de la oferta se publicará en un máximo de siete días hábiles posteriores al último día del periodo de aceptación, fijado el 22 de octubre.

En este supuesto, la compañía podría vender si el mercado premie la operación y la acción sube –la tailandesa mostró su intención de mantener al grupo NH como compañía cotizada en Bolsa- o bien mantener su posición hasta ver los resultados de los planes que Minor tiene para combinar su cartera con la de la hotelera española.

19ª hotelera del mundo

Tras la finalización de la oferta, y según señaló Minor en un comunicado, tiene la intención de trabajar con el consejo de administración de la cadena hotelera y el equipo directivo actual para apoyar el plan estratégico a largo plazo de la compañía, así como sus aspiraciones de crecimiento.

De finalizar la opa, NH Hotel Group y Minor Hotels se convertirán en la decimonovena compañía hotelera por número de habitaciones, un total de 79.734 en una clasificación que lidera Marriott

En este sentido, Minor subrayó su compromiso para que NH cuente con un «sólido» gobierno corporativo, y su confianza para la generación de oportunidades que creen valor para la compañía, en la que trabajará para «maximizar» el valor para los accionistas.

Una vez que finalice la opa, NH Hotel Group y Minor Hotels se convertirán en la decimonovena compañía hotelera por número de habitaciones, un total de 79.734 en una clasificación que lidera Marriott.

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