HNA liquida su aventura en NH Hotel Group asediada por las deudas

La tailandesa Minor controla ya el 46,25% del capital de NH Hotel Group.

HNA liquida su aventura en NH Hotel Group asediada por las deudas

La compañía vende a Minor su paquete de 32,93 millones de acciones de NH Hotel Group (8,4%) a un precio de seis euros por título

El grupo inversor chino HNA sale definitivamente del accionariado de NH Hotel Group, del que llegó a poseer el 29,5%, acorralado por las deudas (unos 1.900 millones de euros solo en el primer trimestre del año). La tailandesa Minor controla ya el 44,5% del capital de la hotelera española.

A través de su filial Tangla Spain, HNA vendió a Minor Internacional su participación restante del 8,4% de NH, un paquete accionarial de 32,93 millones de acciones a un precio de 6 euros por título.

Con la operación se liquida la aventura española de HNA, tras desprenderse en junio de un primer tramo del 16,8% del total de su participación en el capital de la hotelera (29,5%) que ostentaba desde 2013.

Fiebre de compras

El grupo chino llegó a España en plena fiebre de compras, un proceso en el que invirtió más de 32.000 millones de euros hasta 2015.

El pasado mes de diciembre ya comunicó un plan de desinversión que le ha llevado a deshacerse de activos, entre los que se contaron oficinas en Manhattan (Nueva York), Canary Wharf (Londres) o Mission District (San Francisco), así como complejos hoteleros en la Polinesia Francesa y edificios en Australia.

En abril HNA anunció la venta de su 26% en Hilton Worldwide Holdings, mientras que en agosto hizo lo propio con el 100% de su participación en Radisson Hotel Group.

Opa de Minor sobre NH

Tras la venta, HNA deja de ser accionista de NH y MInor controla ya el 44,5% del capital de la hotelera (174,59 millones de acciones) tal y como ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La opa de Minor se dirigirá de manera efectiva al casi 56% del capital de NH Hotel Group que todavía no controla mientras espera que el proceso de licitación se complete en octubre de este año

Minor ya se había asegurado la operación, aprobada en la junta de accionistas de la tailandesa el pasado 10 de agosto, a través de su filial MHG Continental Holding, tras dar cumplimiento a las condiciones necesarias para el lanzamiento de su OPA por NH.

La opa de Minor se dirigirá de manera efectiva a casi el 56% del capital de NH Hotel Group que todavía no controla y espera que el proceso de licitación se complete en octubre de este año, según informó en un comunicado.

Jin Jian International Holdings podría ser la nueva propietaria de Radisson.
HNA se ha desprendido de sus activos hoteleros en Hilton y Radisson, además de NH.

La efectividad de la oferta estaba condicionada a la obtención de las autorizaciones de la CNMV y de la autoridad en materia de defensa de la competencia de Portugal, que fueron aprobadas sin condiciones el pasado 19 de julio, así como al visto bueno de los accionistas del grupo tailandés.

El grupo tailandés mantiene su objetivo de controlar entre un 51% y un 55% del capital de NH. Su presidente, Alfredo Fernández Agras, señaló que la oferta infravalora a la hotelera

Futuro de la hotelera

El grupo tailandés mantiene su objetivo de controlar entre un 51% y un 55% del capital de NH. Su presidente, Alfredo Fernández Agras, recientemente reelegido, señaló que la oferta infravalora a la hotelera

Minor también afirma que mantendrá a la hotelera española como compañía cotizada en la Bolsa de Madrid. De prosperar la operación, la suma de ambos negocios superaría los 540 hoteles, con 80.000 habitaciones, siendo la decimonovena compañía hotelera del mundo.

La tailandensa quiere aumentar un 50% el dividendo de NH (hasta 0,15 céntimos) en los dos primeros años. Además plantea ceder a NH la gestión de sus hoteles en Portugal y Brasil, donde también opera la española.