HNA pone a la venta 63 millones de acciones de Hilton
El grupo chino HNA venderá 63 millones de acciones de Hilton en una oferta secundaria para salir de la cadena
La crisis que afronta HNA Group, principal accionista de Hilton Worldwide Holdings con el 26% del capital, lo obligará a vender más de 63 millones de acciones de la cadena hotelera estadounidense en una oferta secundaria, según ha comunicado el grupo chino a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, SEC (por sus siglas en inglés).
En un plazo de 30 días, los interesados podrán comprar hasta 9,45 millones acciones adicionales de la cadena estadounidense de titularidad de HNA, quienes ya habían anunciado su intención de vender parte o la totalidad de su participación en Hilton, valorada en 5.275 millones de euros.
El grupo chino todavía controla 82,5 millones de títulos, de las que ha decidido vender 63 millones a través de una o más ofertas públicas. La cadena hotelera americana le ha permitido a HNA vender incluso la totalidad de las acciones que posee.
La venta de las acciones de Hilton pertenecientes a HNA, se suman a las que ya había hecho el grupo chino de NH y Deutsche Bank
La cadena estadounidense pactó con el grupo chino la recompra de 10 millones de acciones con un descuento del 1%, que podrán aumentar hasta un máximo 16,5 millones. Hilton espera financiar esta recompra de acciones con préstamos, nueva deuda o efectivo disponible.
Hilton espera para este 2018 unas ganancias de entre 651 y 674 millones de euros y unos ingresos de entre 1.647 y 1.688 millones de euros, con un crecimiento previsto del 6% al 9%.
Luego de la venta de las acciones, Hilton espera para el primer trimestre siguiente, un aumento de sus ingresos por habitación disponible (RevPAR) de entre el 3,5% y el 4%, y situar su resultado bruto de explotación (Ebitda) en un rango 457-361 millones de euros.
Con la recompra de acciones Hilton pretende ser nuevamente el accionista principal de la compañía.
El grupo inversor HNA compró en 2016 el 25% de Hilton al fondo Blackstone por el mismo valor que ahora tiene en el mercado dicha participación. Con esta operación, la firma china se hizo con participaciones similares en Park Hotels y Hilton Grand Vacations.
La crisis de HNA
El conglomerado chino, poseedor del 29,5% de la cadena española NH Hotel Group, está tratando de recaudar fondos para aliviar la presión de su deuda y lleva varios meses vendiendo participaciones. En enero de este año reconoció a sus acreedores que luego del primer trimestre se enfrenta a un potencial déficit de 1.908 millones de euros.
Dentro de la estrategia para solventar la crisis, HNA ha vendido parte de su participación en Deutsche Bank por un valor aproximado de 300 millones de euros, pasando de tener del 10% de la entidad alemana a solo el 8,8%.
De la misma manera, ha reducido sus inversiones inmobiliarias en Nueva York, Chicago, San Francisco y Minneapolis; y a la vez ha anunciado la venta de dos lotes residenciales situados cerca del antiguo aeropuerto de Hong Kong.
