Los bancos obligan a NH a vender un 30% de sus hoteles

Los bancos acreedores han dado un mandato irrevocable a NH Hoteles: tiene que vender un volumen importante de activos en el corto plazo. En total, la cadena hotelera deberá desprenderse de un 30% de su cartera hotelera en propiedad, o lo que es lo mismo, una veintena larga de sus 86 establecimientos, según fuentes conocedoras de la operación. NH se enfrenta a 550 millones de euros en vencimientos durante este año.

La liquidez que se consiga con estas operaciones actuará como garantía de pago de los primeros plazos de la deuda. El más próximo expira el 2 de febrero, y alcanza los 200 millones de euros.

El pool de 28 entidades acreedoras de NH Hoteles le prestó un crédito sindicado en 2007 que actualmente es de 455 millones. Ahora urge a la compañía que preside Mariano Pérez Claver a lograr el mayor número de ventas como condición para poder aceptar la refinanciación de la deuda que les ha solicitado la multinacional española.

La hotelera ya informó la semana pasada que había pedido cinco años de margen a los bancos para amortizar la deuda de mil millones de euros en base a los ingresos generados por su negocio y la venta de activos.

Tasación en marcha

Pero las entidades financieras únicamente se agarran al mayor valor que tiene NH para intentar recuperar el capital prestado o, como mínimo, obtener credenciales de pago. Un primer grupo de hoteles en diversas ciudades de Europa se está valorando como activo vendible por un montante de dinero que podría superar con creces los primeros vencimientos.

Sin embargo, existe un elemento en contra de la cadena. Los potenciales compradores de los hoteles de NH son perfectos conocedores de las dificultades financieras por las que pasa la compañía española. Esto puede alargar la materialización de la venta, ya que los inversores pugnarán por obtener el mejor posible.

En la última junta de accionistas de la cadena, Claver aseguró que la firma había cumplido el 90% del plan de desinversiones previsto para 2010 y 2011 con el que han logrado 293 millones, y agregó que antes de fin de año abrirán seis nuevos hoteles (tres en España, uno en Colombia, uno en Alemania y otro en Italia).