Meliá ofrece canjear sus participaciones preferentes por bonos simples con un descuento del 6,5%

Meliá Hotels International ha acordado realizar una oferta de canje de la totalidad de las participaciones preferentes serie A, emitidas por Sol Meliá en abril de 2012, por bonos simples, con un precio fijado para el canje del 93,5% de su valor nominal, lo que implicaría un descuento del 6,5%.

Los bonos simples tendrán un vencimiento a 3 años y 9 meses, con amortización a la par al vencimiento, y con un tipo de interés anual del 7,8%, pagadero trimestralmente (TIR equivalente del 8,03%), informó la cadena hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Importe máximo

Con el fin de atender la totalidad de las aceptaciones de la oferta por los tenedores de preferentes, previéndose expresamente la suscripción incompleta, Meliá Hotels emitirá bonos por un importe nominal máximo de 99,93 millones de euros.

La nueva emisión se dirige exclusivamente a los titulares de las citadas participaciones preferentes, destinándose los primeros al canje de las segundas, tras la aprobación ayer de los términos y condiciones de la oferta y emisión por parte del consejo de administración.

Precio de canje

Así, el precio fijado para el canje de las participaciones preferentes es del 93,5% de su valor nominal, entregándose a los tenedores de preferentes que acepten la oferta un bono simple, de 93,50 euros de valor nominal unitario por cada una de las participaciones preferentes que posean.

Adicionalmente, los titulares de preferentes que acepten dicha oferta recibirán un importe dinerario equivalente al interés devengado por las participaciones preferentes desde la última fecha de pago de cupón hasta la fecha de emisión de los bonos simples.

La sociedad solicitará la admisión de los bonos simples en el mercado de renta fija, así como su contratación a través del sistema electrónico de negociación de deuda del mercado.