Meliá se endeudará en 200 millones más

Meliá se endeudará en 200 millones más

Emitirá bonos a cinco años convertibles en acciones para alargar los vencimientos de su deuda<br /> <br />

Redacción

21/03/2013 - 13:15h

Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá
El grupo Meliá ha anunciado una emisión de bonos a cinco años convertibles en acciones por valor de 200 millones de euros. La compañía hotelera que preside Gabriel Escarrer busca con esta operación alargar el vencimiento medio de su deuda.

De esta manera, refinancia los vencimientos de 2013 y 2014 a un plazo de cinco años. Meliá prioriza así la refinanciación de 300 millones de euros en préstamos sindicados.

Tipos


El coste financiero y los niveles de conversión esperados han sido claves en la decisión de lanzar esta emisión, que devengará para los suscriptores un interés anual pagadero trimestralmente.

Meliá estima que los bonos tendrán un interés fijo anual que no será superior al 4,50%, se estima que pueda estar entre el 3,75% y 4,50% y una prima de conversión no inferior al 30%, se estima entre el 30% y el 35% sobre el precio de referencia. El coste de la financiación sería sensiblemente superior al del Tesoro Público, que se financia al 3,5% con el mismo papel.

Amortización


La prima de conversión se fijará sobre el precio de referencia, calculado como la media del precio de la acción entre el lanzamiento y la fijación del precio de conversión.

La compañía se reservará el derecho a amortizar todas las obligaciones no canjeadas o convertidas y aún en circulación a partir del tercer año si el precio de las acciones fuese superior en más de un 130% al precio de conversión.