NH cierra la refinanciación de su deuda por valor de 800 millones

NH cierra la refinanciación de su deuda por valor de 800 millones

La hotelera logra el apoyo de la totalidad de sus entidades financieras acreedoras para pactar su endeudamiento entre tres y cinco años

La cadena hotelera NH ha logrado el apoyo de la totalidad de sus entidades financieras acreedoras. La compañía ha cerrado con éxito el proceso de refinanciación de más de 800 millones de euros de deuda, de los cuales 729,8 millones corresponden al préstamo sindicado y 75 millones a la deuda en Italia.

En concreto, la cadena que dirige Mariano Pérez Claver ha concluido la operación con el respaldo de las 33 entidades financieras acreedoras y con vencimiento previsto para un plazo de entre tres y cinco años, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El proceso comprende el saldo pendiente de amortizar del crédito sindicado suscrito en 2007, que asciende a 455 millones de euros, así como la práctica totalidad de las líneas de crédito del grupo, con 275 millones de euros.

Deuda en Italia

El préstamo sindicado se compone de tres tramos: uno de 315,8 millones de euros amortizable con carácter creciente a lo largo de cinco años; otro de tramo 'revolving' de 164 millones de euros, amortizable al final de la duración del contrato; y un tercero de 250 millones de euros amortizable en un máximo de tres años mediante la puesta en marcha de un plan de generación de liquidez por la vía de venta de activos.

El grupo ha acordado también los términos de la refinanciación de su deuda en Italia por importe de 75 millones de euros. El plazo de dicha financiación es de tres años con opción por dos años adicionales a discreción de la filial italiana del grupo. La firma tendrá lugar a los largo del mes de julio, una vez finalizado el proceso de restructuración societaria en Italia.