IAG busca 4.000 millones de euros para comprar Norwegian
IAG encarga a JP Morgan la búsqueda de financiación para adquirir el 100% de Norwegian
Si International Airlines Group (IAG) pretende comprar el 100% de Norwegian debería cerrar una operación en torno a los 4.000 millones de euros. Por ello el consorcio aéreo ha encargado a JP Morgan que busque mecanismos de financiación para concretarla.
Según publica el diario Expansión, IAG tendría que disponer 1.500 millones de euros para pagar la opa, y otros 2.320 millones para refinanciar la deuda de Norwegian.
Desde IAG dijeron a Cerodosbé que “no hay comentarios” sobre esta posible operación en marcha.
Posibles financistas
En cuanto a posibles interesados en financiar la absorción, ese diario indica que los fondos asiáticos, sobre todo de Japón, serían los más favorables en apoyar la operación.
Aunque ambas partes negaron oficialmente que haya intenciones de concretar la venta de Norwegian, fuentes del mercado consideran que es el paso más probable.
La espina de la deuda
Un punto clave es la financiación de la deuda de Norwegian. La aerolínea escandinava se ha endeudado a velocidad de vértigo con la ampliación de su flota. De hecho, el 79% de la deuda de la compañía corresponde a este rubro, y que paga con intereses del 3,6%.
Los fondos japoneses estarían interesados en financiar la absorción de Norwegian por parte de IAG
De las 144 aeronaves de su flota, unas 78 se alquilan a otras compañías y 66 pertenecen a una filial, llamada Artic Aviation Assets. Además la aerolínea espera recibir 225 aviones encargados a Airbus y Boeing.
Resultados diferentes
Los resultados financieros no acompañan a Norwegian: en el último año tuvo pérdidas por 30,82 millones de euros, pese a haber aumentado sus ingresos un 19%.
En tanto IAG logró beneficios por 2.021 millones de euros, mientras que la deuda neta a 31 de diciembre de 2017 del grupo era de 655 millones de euros
Esta mayor fortaleza financiera le permitió avanzar con la compra del 4,61%, y pensar en absorber a la empresa noruega; por más que su presidente Bjorn Kjos (que posee el 26,8% del capital) insista en que no piensa vender.
