Air France-KLM vende el 7,5% del capital de Amadeus para reducir su deuda

Air France-KLM vende el 7,5% del capital de Amadeus para reducir su deuda

El grupo franco-holandés seguirá siendo el principal accionista del proveedor tecnológico por delante de Lufthansa e Iberia

Aviones de Air France y KLM
El proveedor tecnológico de servicios turísticos Amadeus IT Holding ha colocado el 7,5% de su capital social, representativo de 33,56 millones de acciones, por un efectivo de 473,3 millones de euros. Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha vendido este paquete, la mitad de la participación que ostenta su mayor accionista Air France-KLM, a un precio de 14,10 euros por título. Esto representa un descuento del 1,3% con respecto a su precio de cierre de este miércoles, a 14,30 euros.

Tras la venta, la participación accionarial de Société Air France (Air France-KLM) en la compañía se reduce al 7,73%, equivalente a 34,57 millones de acciones. No obstante, seguirá siendo su principal accionista, por delante de Lufthansa (7,61%) e Iberia (7,5%).

Societé Air France se ha comprometido a no disponer, sin recabar el previo consentimiento de las entidades colocadoras de su participación --Goldman Sachs International y Banco Santander-- de su participación accionarial en la sociedad en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación.

Plan de ajuste

Fuentes del mercado explican que se ya contaba con esta posible operación debido a los problemas que atraviesa el grupo franco-holandés, que a principios de este anunció una congelación salarial para 2012 y 2013. La compañía va a realizar un plan de ajuste para los próximos tres años con el objetivo de ahorrar 1.000 millones de euros y reducir en 2.000 millones de euros su deuda neta para finales de 2014.

En octubre de 2011, Amadeus colocó un 6,84% de su capital social por un efectivo 385,84 millones de euros, representativo de 30,63 millones de acciones, en la última 'colocación acelerada' del proveedor. Esto supuso la venta de la totalidad de las participaciones entonces de Amadecin y de Idomeneo, que ostentaban un 3,42% respectivamente de su capital.