British Airways respalda una emisión de bonos con 14 aviones
IAG recurre por primera vez a este tipo de emisiones por valor de 709 millones
British Airways, socia de Iberia en IAG, ha lanzado con éxito su primera emisión de bonos colateralizados, es decir, con 14 aeronaves como aval, por valor de 709 millones de euros, según ha anunciado este miércoles IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos bonos se conocen con el nombre de Enhanced Equipment Trust Certificates (EETC). Son una fórmula de financiación de aeronaves utilizada frecuentemente por las aerolíneas de Estados Unidos. En esta ocasión, British Airways ha respaldado la emisión con 14 aviones de los que recibirá entre 2013 y 2014.
Vías de financiación
En este sentido, IAG destaca que es la primera vez que esta estructura de financiación se utiliza en Reino Unido y la primera vez en la que la aerolínea recurre a ella.
La operación consta de una emisión de certificados de Clase A y Clase B y como colateral se han aportado seis nuevos aviones B787-8, dos B-777-300 ER y seis nuevos A320-200, con fechas de entrega que van desde junio de este año a junio de 2014.
Operación estratégica
Los certificados de Clase A emitidos, por importe de 721,6 millones de dólares (551,8 millones de euros), tienen cupón anual, pagadero trimestralmente, del 4,625%. Por su parte, los de Clase B, que suman 205,4 millones de dólares (157,1 millones de euros) tienen un cupón anual del 5,625%, también pagadero trimestralmente.
El director financiero de IAG, Enrique Dupuy de Lome, ha destacado que esta operación marca un «hito estratégico», al suponer una diversificación de las fuentes de financiación de la compañía.
