Talgo saldrá a bolsa en mayo mediante una oferta pública

Talgo saldrá a bolsa en mayo mediante una oferta pública

La compañía ferroviaria prevé poner en el mercado alrededor del 40% del capital social

Redacción

Barcelona

31/03/2015 - 19:29h

El fabricante ferroviario Talgo ha anunciado la salida a bolsa de la compañía el próximo mes de mayo, por medio de una oferta pública de venta de acciones (OPV). El valor de los títulos puestos en el mercado ascenderá a 500 millones de euros. La operación, en caso de desarrollarse con éxito, supondría la venta del 40% del capital social de la compañía.

Según han anunciado fuentes de la empresa, la OPV de Talgo se dirigirá a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales. La operación se realizará bajo la coordinación del Santander, JP Morgan y Nomura Internacional, y con Rotschild como asesor.

De esta manera, Talgo seguirá el camino emprendido recientemente por otras grandes compañías españolas, como Aena y Saeta (filial de energías renovables de ACS). Otras empresas, como Cellnex Telecom (Abertis Telecom), Isolux Corsán y Testa (filial de patrimonio de Sacyr), también podrían anunciar la decisión de salir a bolsa en los próximos meses.

Actuales propietarios

En la actualidad, la compañía ferroviaria es 100% propiedad de Pegaso Rail International, un holding compuesto por Trilantic Capital Partners, al que pertenece el 63% de la empresa, la familia Oriol (con el 20,3%), y el fondo de capital riesgo MCH Private Equity (que posee el 16,2% restante).

En 2007 Talgo comenzó su estrategia de expansión internacional, un mercado del que actualmente obtiene la mayoría de los ingresos. La firma española suministra coches de viajeros, trenes AVE y trenes de muy Alta Velocidad, y pretende ampliar la oferta hacia trenes regionales.   

En 2014, los ingresos de la compañía llegaron a los 384 millones de euros y alcanzó un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 90 millones.