Edreams lanza bonos por valor de 425 millones para refinanciarse
Edreams Odigeo anunció el lanzamiento de una oferta de bonos garantizados por valor de 425 millones con vencimiento en 2023
La agencia de viajes online Edreams Odigeo lanzó una oferta de bonos garantizados por valor de 425 millones de euros, con vencimiento en 2023, con el objetivo de refinanciar una emisión anterior, que vence en 2021.
Según informó la compañía, que fue incapaz de lograr nuevos inversores, los bonos “senior” (senior secured notes) estarán garantizados por la propia Edreams y algunas de sus filiales (la empresa aglutina marcas como GO Voyages, Opodo, Travellink y Liligo), así como por “determinados activos de Edreams Odigeo”.
Actualmente, la deuda total de la compañía asciende a 425 millones de euros, pese a los beneficios obtenidos en en los tres últimos trimestres.
En caso de completarse la oferta, la empresa prevé destinar el importe neto obtenido, junto con caja existente en balance, a la amortización total de los bonos garantizados senior de una emisión anterior
Refinanciación de la deuda
En caso de completarse la oferta, la empresa prevé destinar el importe neto obtenido, junto con caja existente en balance, a la amortización total de los bonos garantizados senior pendientes, así como al pago de comisiones, honorarios y otros gastos asociados con la oferta y la amortización
Estos bonos anteriores, con vencimiento en 2021 y un cupón de 8,50%, fueron emitidos por Edreams el 4 de octubre de 2016.
La compañía obtuvo en el último trimestre fiscal un beneficio neto de 5,3 millones de euros, frente a las pérdidas de 6,9 millones cosechadas en el mismo periodo de 2017
Edreams sale de los números rojos
La compañía obtuvo en el último trimestre fiscal un beneficio neto de 5,3 millones de euros, frente a las pérdidas de 6,9 millones cosechadas en el mismo periodo de 2017.
Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a finales de agosto, y sin tener en cuenta los extraordinarios, el beneficio neto ajustado ascendió a 5,7 millones de euros, un 6% por debajo del registrado en el ejercicio anterior, mientras que el ebitda (beneficios antes de impuestos) se elevó hasta los 25,7 millones, un 94% más.
La previsión de la compañía para el cierre de su ejercicio fiscal 2019, en cuanto a reservas, es que “pueden mantenerse planas o decrecer hasta un 4% respecto al año fiscal de 2018”, según su consejero delegado, Dana Dunne, mientras que esperan superar los 509 millones de euros de margen de ingresos y lograr un Ebitda ajustado de 118 millones de euros.
